Мы будто встречались во сне

Мадоке снится сон-воспоминание о предыдущем варианте истории, в котором Хомура сражается и проигрывает Вальпургиевой ночи, а сама Мадока заключает с Кюбэем контракт дабы спасти подругу. На утро Мадока встречает саму Хомуру, которая перевелась в её класс и предостерегает от заключения контракта. Спасая преследуемого Хомурой Кюбэя Мадока и Саяка попадает под атаку ведьмы, но их спасает Мами. Кюбэй предлагает обеим девушкам заключить контракт.