1919 год. На лекции Ивана Азовского Николай встречает среди слушателей Анну. Он узнает в лекторе того самого Ваньку, который привез на расстрел француза-оператора. Полина и Алексей приходят к алкоголичке Зое Ивановне, расспрашивают о ее спасении и предупреждают об опасности, которая ей угрожает.