1912

Убийства, которые совершаются в Мистик Фоллс, напоминают Дэймону о том, что было сто лет назад. В своих воспоминаниях Дэймон натыкается на Сэйдж, красивую вампиршу, которая живет иначе, чем ее собратья. Елена с Мэттом ищут улики против доктора Фелл. Дэймон раскрывает свои интимные секреты Стефану.