Елена и ее приближенные получают приглашения на бал, туда же приходят Дэймон и Стефан. На балу Елена встречается с Эстер, которая рассказывает о плане убийства первородных. Присутствующие смакуют коктейль из крови Елены и шампанского. После бала Деймон идет в бар, где встречает Ребекку.