В подвале Локвуда убито двенадцать гибридов. Ранее на ферме Янга погибло 12 человек, а на том месте, где Бонни собирается привлечь на свою сторону Кетрин, когда-то погибло 12 ведьм: магический треугольник может помочь одолеть Сайласа. Даже полнолуния ждать не нужно. Дело за малым...