Клаус узнает, что в Новом Орлеане против него строят козни. Клаус отправляется на разборки. Он встречает Марселя, своего давнего приятеля, имеющего контроль над собственными желаниями. За Клаусом следит Элайджа. Он узнает, что Хейли вернулась, и пытается выяснить историю своей семьи.