Когда Елене и Кэтрин снится одинаковый сон, что Стефан в опасности и отчаянно нуждается в их помощи, они убеждают Дэймона помочь им в поисках Стефана. Однако, их планам мешает таинственная молодая женщина по имени Тесса, которая, кажется, знает все об прошлом Стефана. Флешбэки будут представлены в далеком времени и месте, Тесса раскрывает шокирующие секреты своего прошлого и то, что она запланировала на будущее. У нее также есть тревожащее сообщение для Дэймона о его собственном будущем. Сайлас вынуждает невольного сообщника помочь ему в поисках Кэтрин, что приводит Мэтта в запутанную и опасной для его жизни ситуацию. Наконец, Сайлас расскрывает причину, по которой он полон решимости найти Кэтрин, а Дэймон и Елена сталкиваются с новой тревожной реальностью.