В самый разгар праздников поиски Джулиана приводят Дэймона и Стефана в небольшой городок за пределами Мистик Фоллс. Бонни, занимаясь организацией благотворительного рождественского мероприятия в колледже Уитмора, обращается за помощью к Норе, и между ними неожиданно завязывается дружба. Тем временем, Кэролайн изо всех сил пытается привыкнуть к образу жизни беременной вампирши, а Аларик сильно обеспокоен тем, что беременность влияет на нее больше, чем она показывает другим. Наконец, находясь в конфликте с Дэймоном, Стефан будет вынужден принять собственное решение, запустив при этом трагическую цепь событий, которые навсегда изменят их жизнь.