Деймон и Стефан уверены, что Джулиан манипулирует их матерью и пытаются доказать ей это, пройдя через болезненные воспоминания о своём детстве. Неожиданно, Лили раскрывает тёмную тайну своего прошлого, которую хранила более 160 лет. Тем временем, Энцо решает вызвать Джулиана на дуэль, но тем самым только всё усложняет, а Мэтт всё глубже погружается в расследование тайны жизни жителей Мистик Фоллс, тогда как Валери узнаёт новости, которые изменят её жизнь.