Импульсивное поведение Дэймона грозит сорвать тщательно подготовленные переговоры между Стефаном и Лили. В результате, Лили наносит удар по самому больному месту Дэймона. Тем временем, Аларик обращается к Бонни, надеясь, что она поможет ему в поисках таинственного и опасного артефакта, а Мэтт в этот момент должен рискнуть своей жизнью. Кэролайн проводит своё расследование и понимает, что она всего лишь пешка в планах Лили и Еретиков, а также раскрывает шокируюшие подробности прошлого Стефана.