После воссоединения со своей прежней любви Джулианом, Лили устраивает вечеринку, чтобы представить его Деймону и Стефану и объявить мир между Еретиками и жителями Мистик Фоллс. Деймон и Стефан, в свою очередь, выясняют, что их мнения относительного Джулиана кардинально отличаются. Во время вечеринки, Бонни и Мэтт раскрыть странную тайну с участием ничего не подозревающих жителей.