Время действия - 60-е годы. Место - Лондон, где учится необычная 15-летняя девочка Сьюзен Форман. Два учителя, решив проследить за ней, увидели таинственного Доктора и попали на пространственно-временной корабль "ТАРДИС". Доктор их не отпускает и активирует корабль, так как считает, что они могут всё рассказать о его "маленькой" тайне. Ему приходится активировать "ТАРДИС". Доктор, Йен, Барбара и Сьюзан отправляются в своё первое путешествие.