Идти все труднее, вода заканчивается, правда, Доктор и Сьюзан собирают влагу, за ночь конденсирующуюся на стенках корабля. Караван приходит в город Дуньхуан, где к нему присоединяется Тегана. Он в пещере Пятисот Глаз встречается с бандитами, которых просит убить и Марко Поло, и его спутников. Часть плана слышит Барбара... .