Путешественники держат путь к императорскому дворцу в Пекине. Доктор играет с ханом в нарды, поставив на "ТАРДИС", однако удача ему не улыбается. Марко Поло рассказывают, что Тегана работает на хана Нагайу, но тот не верит. Тем не менее, Поло относится с вниманием к предположению Доктора, что Тегана хочет убить Хубилая, и предупреждает хана. Тот в благодарность разрешает Марко Поло вернуться в Венецию.