Путешественники оказываются в городе Морфотоне и наслаждаются тем, что с ними обращаются, как с самыми настоящими королями. Однако вскоре с головы Барбары слетает гипнотический диск, и она начинает видеть все в реальном свете. Однако, товарищи ей не верят. Попав в подземелье, она встречает Сабету и видит ключ от Совести Маринуса, который висит на ее шее. Оказывается, это пропавшая дочь Арбитона...