Двухсоттысячный год. Роза, Доктор и Ван Стеттен в Изобильной Человеческой Империи. Доктор уверен, что какая-то неведомая сила мешает нормальному развитию человеческого прогресса, и пытается выяснить, кому это нужно. Адам делает всё возможное, чтобы технологии будущего служили ему по максимуму.