Доктор, Эми и Рори похищают Далекса. Они объясняют, что планета должна быть разрушена. Далекс дает троице браслеты, защищающие от системы обороны планеты. Доктор пытается найти Освин. При встрече доктор понимает, что Освин была самостоятельно преобразована в Далек.