Битва за Новый Орлеан

Марсель берёт в заложники Оливера и Джексона, которые везут Клаусу необходимые ингредиенты для создания лунных колец, и пытает их, чтобы узнать о планах Клауса. Узнав, что решил Клаус, Марсель собирает всех вампиров во Французском квартале, решив восстановить контроль над городом. Франческа даёт Ками сутки на поиск ключа, а Ками, расшифровав код, находит тайную комнату отца Кирана и информацию о семье Франчески. Женевьева делает заклинание, но вместо того, чтобы отдать камни Хейли, она передаёт их Франческе, которая, как оказалось, принадлежит семье оборотней, истреблённых Марселем.