Девушка в Новом Орлеане

Давине удается уговорить Марселя выпустить ее в город. Тем временем Клаус с помощью внушения заставляет Кэми работать на него. Ребекка не теряет надежды найти убежище Давины, и в конце концов ей это удается. Умело шантажируя Давину, Клаус ставит ее в безвыходное положение и пробуждает в ней недоверие к Марселю, пытаясь перетянуть ее на свою сторону. Тем временем ведьмы заманивают Хейли в лес и устраивают нападение на нее. Ребекка приходит ей на помощь, но нападающие берут числом. Хейли спасает неизвестный. Она возвращается полностью исцеленной, но не помнит, кто ее спас. Измученная, она теряет сознание, Клаус подхватывает ее на руки и уносит домой. Позже он приходит к Кэми, и у них происходит душераздирающий разговор. А Давину ожидает встреча с Элайджей, которого она воскресила по собственной неосторожности и который готов предложить ей заключить с ним сделку.