В то время как во Французском Квартале полным ходом идет подготовка к ежегодному фестивалю Девушек с ящичками, Ками измучена, но Давина не оставляет попыток освободить её от внушения Клауса. Элайджа неожиданно объединяется с Марселем, а Клаус приступает к выполнению своего плана по заполучению Давины. Как только становится известно о том, что Давина пропала, Софи пускается её разыскивать. Внезапный телефонный звонок вынуждает Хейли принять тяжелое решение. Заручившись поддержкой кого-то из прошлого Марселя, Ребекка начинает действовать.