Грешники и святые

Пока Элайджа ведет беседу с Давиной, Клаус и Марсель встречаются со связным. который может рассказать о нападении оборотня на ведьм и спасении Хэйли, а Софи, Хэйли и Ребекка идут на место преступления, чтобы собрать прах павших ведьм. Частично от Софи, частично от Давины, частично от Марселя раскрываются события 8-месячной давности: ведьмы проводили ритуал Жатвы, чтобы воскресить свое волшебство, а Софи была любовницей Марселя. Для Жатвы были избраны 4 молодые ведьмы, в том числе племянница Софи и Давина. Как выяснилось, ведьмы обманули избранниц и начали резать их как скот, пока не осталась одна Давина, которую спас Марсель. С этих пор первородной семье вампиров становится известно, что война между ведьмами и вампирами - это борьба за Давину и за семью. Также раскрывается подробности резни в церкви - брата Ками сглазила ведьма и он всех убил, включая себя.