Луна над Бурбон-стрит

Прошёл месяц с момента отъезда Ребекки. Элайджа берёт на себя ответственность за спокойное сосуществование в Новом Орлеане вампиров, ведьм и людей. На собранном им совете решено провести границы в городе, но в обсуждение вмешивается Хейли с требованием учесть оборотней, так как проклятие стаи разрушено. Ками просит Клауса попросить Женивьев отменить наложенное на отца Кирана проклятие. В это время Марсель строит планы по возвращению себе власти над городом. На вечеринке, устроенной вчесть примирения сторон, Клаус говорит Джексону, что хочет вернуть оборотням власть над Новым Орлеаном и предлагает обратить его и его стаю в гибридов.