Новый Орлеан

На открытии церкви Святой Анны отец Киран обнаруживает, что его дела плохи, после ссоры с ведьмой, которую он знал в прошлом. Марсель и Ребекка сильно обеспокоены тем, что кое-кто из их прошлого появляется и грозит раскрыть секреты, которые они скрывали почти сотню лет. Софи шокирована открытием, которое сделала на кладбище, но вскоре она понимает, что не все то, чем кажется на первый взгляд. Перед полнолунием Хейли посвящает Ребекку в свой план: организовать вечеринку для своего клана оборотней, но все принимает опасный оборот, когда появляются незваные гости. Ками приходится принять сложное решение, связанное с безопасностью отца Кирана, Элайджа сталкивается с собственной дилеммой, когда ему приходится выбирать между Хейли и родными братом и сестрой. В итоге, когда один из его планов проваливается, Клаус принимает радикальные меры, которые приводят к опасным последствиям для каждого из участников.