Марсель, глубоко взволнованный недавними событиями, будет удивлен, когда Клаус откровенно расскажет о своих опрометчивых поступках. Ками будет пытаться расшифровать найденные загадочны послания и расстроится, когда узнает кое-что из прошлого Клауса В это время благодаря удивительному стечению обстоятельств группа людей возьмет контроль над ситуацией, что приведет к жестокому противоборству. Хейли узнает о плане удара по оборотням, живущих у реки, и обратится к Элайдже с Ребеккой за помощью. Они направятся к реке и столкнутся с оборотнем по имени Ева, которая расскажет им кое-что, и это приведет к шокирующему открытию.