В Великом Новгороде всё больше нарастает смута. Боярин-изменник Трифон всеми способами старается созвать Вече, чтобы утвердить новую власть. Мёртвый тысяцкий Микита ему больше не угроза, архиепископ Спиридон - в меньшинстве. Меченосцы понимают своё преимущество, но не полагаясь на одну лишь удачу, сами собирают отряд для поисков княжича. К войску рыцаря Гидемина присоединяется продажный ключник князя Ярослава, и не только он. Судьба Великого Новгорода решится именно в эти мгновения. Лада ранена отравленным клинком. Спасением девушки занимается вся дружина, но храбрые воины найдут не только заветное лекарство: влюблённый Аникей покажет себя завидным женихом. Вышень станет любимцем русалок. Финист нарушит ненадолго свой обет молчания. Молява проявит себя, как добрый человек, пускай и трусливый... Князь Александр благополучно прибудет в Новгород, а Годун в конце концов займёт должность его тысяцкого.