Поиски княжича продолжаются, но напасти преследуют дружину: рядом со Свирским острогом объявилось племя язычников. Их бог - кровожадный Мор. В Свирском лесу и на его окраинах пропадают люди, как позже выясняется, для жертвоприношения. Но не только это привлекает внимание дружины - согласно культу, последней жертвой должен стать знатный отрок.