Июнь-июль 1947 года. Мишка с братьями и Лизкой едут на покос - впервые всей семьей. Мишка хвалит близнецов за работу, а Федьку ругает - больно ленив. В Пекашино арестовывают деда Евсея. Лукашин едет к Подрезову, чтобы заступиться за него. Но Подрезов дает ему прочитать антисоветский стишок, якобы написанный Евсеем.