20 серия

Сентябрь 1950 года. Анфиса, приехавшая в город к Подрезову с просьбой защитить Лукашина, уходит ни с чем. По дороге она встречает Варю и проговаривается, что Мишка женится. Увидев помертвевшее лицо Варьки, понимает, что именно она их разлучила, а они до сих пор любят друг друга. Подрезова снимают с должности. Он выходит из дома, идет на окраину города и достает наган.