Следя за опасным террористом, Тайлером, Первый отдел обнаруживает, что один из из его контактеров создал пластиковую взрывчатку, которую невозможно обнаружить известными способами. Оперативники выходят на молодого изобретателя, Стэнли, и отсылают его АНБ, но по дороге его перехватывает Тайлер... Опасаясь того, что парень скажет преступникам формулу взрывчатого вещества, Первый отдел послылает оперативников на территорию террористов. В последний момент Никите дается задание убрать Стэнли, но она отказывается... Отказ Никиты убить изобретателя становится последней каплей и Шеф решает, что ее необходимо ликвидировать. Он посылает ее вместе с другими такими же обреченными оперативниками на операцию, из которой не будет возврата... Но Майкл помогает Никите избежать гибели и покинуть Первый отдел, как она думает, навсегда...