В серии "Одержимая" первого сезона Майкл и Никита обезвредили террориста Дэвида Феннинга при невольной помощи его обманутой жены Лизы. Теперь Отдел вынужден сотрудничать с Феннингом, чтобы обезвредить еще более опасного террориста. Майкл и Никита должны действовать заодно с этим опасным человеком. Миссия проваливается, когда Феннинг, захватив в заложники Никиту, начинает требовать от Майкла возврата Лизы. Теперь Майкл должен найти жену террориста, которую он в свое время обманул в интересах Отдела, в течение 48 часов или Никита будет убита.