Первый отдел посылает Никиту и Майкла на Балканы убить Родована Лука, покупателя оружия для мятежников, которые проводят компанию этнической чистки. Когда оперативники приезжают в страну, они обнаруживают двух потерянных детей и Никита уговаривает Майкла защитить их. Но беспокойство за безопасность детей отвлекает Никиту от возможности убить Люка. Теперь, чтобы завершить операцию, Майклу и Никите придется внедриться в ряды повстанцев и приложить гораздо больше усилий, чем предполагалось вначале.