После нападения на клуб, Майкла захватывают и его допрашивает Орландо Перез, член "Красной Ячейки". Никита освобождает Майкла, но он не может вспомнить кто он и почему в Первом отделе. Никита вынуждена прикрывать Майкла, зная, что если Шеф обнаружит потерю памяти у него, то его ликвидируют. Задача Никиты осложняется тем, что Майкл, не помня ничего, открыто проявляет свои чувства к ней.