Майкла посылают убить обманувшего Отдел поставщика оружия. Но террористу удается перехватить канал передачи приказов оперативнику и направить его по ложному следу. Поняв, что приказы исходят не от Шефа и думая, что сам Отдел захвачен, Майкл переходит в режим "одиночного поиска" - ситуация, в которой он должен, не доверяя никому, выполнить миссию любой ценой. К сожалению, поставщик оружия похищает Мэдлин и Шеф решает, что единственный путь спасти ее - это остановить Майкла любой ценой, даже убив его в случае необходимости. Для этой цели он посылает отряд на базу террориста... Тем не менее у Никиты другие планы... Девушка находит Майкла и пытается ему разъяснить ситуацию, но Майкл ей не верит. Для Никиты остается один путь - найти Мэдлин раньше, чем другие оперативники попытаются убить Майкла... Проникнув в дом террориста и найдя Мэдлин, Никита успевает передать Шефу, что та в безопасности, чтобы Шеф отменил приказ об охоте на Майкла...