Всякий раз, когда Отдел ослабляет свое наблюдение в каких-то районах мира, террористическая организация в считанные часы успешно проводит там свои акции. Уверенный, что эти акции разработаны изнутри, Шеф организует налет, чтобы захватить лидера этой организации. Но обнаруживается, что "он" - не более, чем компьютер. Так как он способен к общению, его допрашивает Мэдлин, которая уверена, что он способен только к чисто логическому мышлению, но не к интуитивному. Но когда Мэдлин и Шеф покидают Отдел, у компьютера созревают другие планы. А Майкл вынужден руководить Отделом в их отсутствие.