Мир Никиты переворачивается. Ее соседка Карла оказывается оперативницей Эдриан, основательницей Первого отдела, которая сейчас скрывается. Друг Карлы - оперативник, следивший за Никитой целый год. Они похищают Никиту и приводят ее к Эдриан, которая предупреждает ее, что Шеф использует Отдел для захвата политической власти и контроля над всем правительством Земли. Но Никита не верит ей... Но когда Никита обнаруживает, что миссия, которая была разработана для защиты мирового лидера, на самом деле является завуалированным планом Шефа убить его (как и говорила Эдриан), она решается пойти против Отдела.