Никита неожиданно узнает в одном из новый рекрутов своего детского приятеля - Джейми, который в обмен на обещание Никиты помочь ему выжить в Отделе сообщает о том, что ее мать жива, бросила пить и настойчиво ищет свою дочь, не веря, что Никита умерла. Воспоминания и чувства нахлынули на Никиту, но она понимает, что им не суждено встретиться , и какая угроза нависла над ее матерью со стороны Отдела. Никита просит Майкла помочь убедить ее мать прекратить поиски. Тем временем Вальтер хочет встретиться с подружкой своей молодости, но Отдел, желая проверить его лояльнось и надежность, подставляет ему свою оперативницу.