Первый Отдел упустил единственную нить, ведущую к террористической организации Альянс - курьера Джэн Бэйлин, которая покончила с собой, предпочтя смерть сотрудничеству с Отделом. И тогда Отдел находит точного двойника курьера - Сару. Это тихая застенчивая женщина, которая умирает от лейкемии. Мэдлин убеждает ее посвятить последние недели жизни работе на Отдел. Ускоренную подготовку Сары поручают Никите, которая начинает подозревать, что болезнь несчастной женщины не случайна и могла быть искусственно вызвана биотехниками Отдела, чтобы несчастной женщине было "нечего терять".