Под влиянием психотропного препарата Шеф начитает вести себя неадекватно: он возбужден и агрессивен, принимает нерациональные решения, направляя все ресурсы Отдела на поиски террориста - фантома и отдает приказы о немедленной ликвидации любого, кто смеет ему противоречить. В их число попадает и Никита, но ее отпускает Мэдлин в обмен на обещание отменить готовящийся "бунт". Когда положение в Отделе и состояние Шефа становятся критическими, Майкл отстраняет его, а также Мэдлин, от руководства и берет власть в свои руки, что, впрочем, оказывается ходом в сложной шахматной партии, которую ведет Отдел с очередной террористической организацией. Однако по окончании "игры" Шеф и Мэдлин задумываются, а так уж не лишен Майкл карьерных амбиций, как кажется.