Первый Отдел хочет заполучить директорию одной террористической организации. Но файл настроен на саморазрушение при любой попытке скопировать его. Нужен человек с феноменальной фотографической памятью, чтобы просто запомнить всю информация. Это Грюгер, которого специально подставили под убийство, которого он не совершал, чтобы у него не было выбора, как работать на Отдел. "Метод" привлечения "теневого рекрута" напомнил Никите историю ее появления в Отделе. Она пытается выяснить, почему Отдел выбрал ее, но Шеф и Мэдлин, как всегда, в курсе и на шаг впереди нее - все свидетели и информация, на которые вышла Никита, уничтожены. Тем временем в Отделе появился Грег Хиллиджер. Шеф прочит его на месте Биркоффа, и Грег подло начинает подсиживать Биркоффа.