Майкл теряет вкус к жизни после смерти своей жены и ребенка... После устранения Васека, жизнь Майкла вне Отдела становится ненужной. И как результат он отстраняется не только от Елены, но и (что более болезненно для Майкла) от своего сына Адама. Несмотря на обещание Шефа, что о них будут хорошо заботиться, Майкл озлобляется на Отдел из-за всех тех жертв, которые он сделал ради него. Его больше не интересуют цели Отдела, его миссии, он перестает заботиться о своей жизни. Никита пытается защитить Майкла от самого себя, но когда еe похищает террористическая группировка, торгующая химическим оружием, только Майкл может спасти ее... но спасет ли?