Шефа отзывают в Центр и он временно возлагает руководство Отделом на Майкла, но предостерегает не поддаваться давлению Джорджа, который во что бы то ни стало требует уничтожения террориста Бергоми, а это пока не по силам Отделу. Власть, которую получил Майкл, тревожит Никиту - не изменят ли его "медные трубы", и Мэдлин - Отдел и Шеф будут скомпроментированны, если Майкл поверит увещеваниям Джорджа и пойдет на поводу своих амбиций.