Первый Отдел узнает,что в окружении Хельмута Фолькера, богатого плейбоя и наследника одного из крупнейших производителей оружия в Европе, крутятся агенты "Красных Клеток". Обеспокоившись тем ,что "Красные Клетки" смогут взять под свой контроль неограниченные поставки высокотехничного оружия, Первый Отдел засылает Майкла и Никиту к Хельмуту под видом торговцев героином. Хельмуту приглянулась Никита, и скоро это чувство становится серьезным- он делает ей предложение. Шеф решает,что Хельмут может стать постоянным источником ценной информации , и приказывает Никите принять предложение. Но разьве Майкл( особенно после того ,как с риском для жизни "депрограммировал" Никиту) сможет стоять в стороне и спокойно смотреть ,как она выходить замуж за другого?