Майкла и Никиту под видом геологов посылают в маленький городишко в штате Теннесси, в окрестностях которого упал космический спутник Отдела, на котором находится сверхсекретная информация . В ходе поисков бонаруживается ,что жители этой американской глубинки вовсе не американцы. И случайно ли спутник Отдела сошел с орбиты и упал именно в этом месте?