Выясняется, что на Никиту начинает действовать вирус, который образовался в результате "промывки мозгов" от чего умерла и Эдриан, когда Майкл привез ее, уже умирающей, в дом престарелых. Ей на помощь рвутся Вальтер и О'Брайан, которого Шеф назначил следить за Никитой, а чтобы он не пал в объятия ее чар, которым были подвержены Майкл, Вальтер и Беркофф, он приказал Голиаку следить за О'Брайаном. Но тот был застрелен им, когда он заметил, что он за ним следит. На фоне этих событий, за четыре часа, оперативники на пару с Никитой и О'Брайаном уничтожают вредоносную химическую фабрику. Вальтер, О'Брайан и Никита, пытаясь спасти ей жизнь приезжают на кладбище, где похоронена Эдриан, чтобы взять образцы ДНК, но находят там коммуникатор PF3, который Никита берет с собой. На задании ей становиться плохо и тут появляется голос из коммуникатора, который помогает ей установить взрывчатку. Ей кажется, что это Майкл, но "голос" ничего не отвечает на это и требует, чтобы она делала только то, что он ей говорит. Вальтер делает Никите укол от вируса с расчетом, что через пару дней ей это поможет.