Мистер Джонс продолжает искать предателя. Он почти уверен, что это Майкл. Шеф тоже начинает к этому склоняться. Никита признается, что помогла Майклу бежать из Отдела. Но объясняет его "предательское" поведение тем, что он хочет набрать информацию о "Коллективе", чтобы потом предоставить ее Отделу, таким образом, купив свое возвращение. Так как только Отдел знает, где находится его сын Адам, которого Майкл хочет найти. "Коллектив" узнает о месторасположении самолета, в котором летит Шеф и сбивают его. Никита отправляется с группой на спасение Шефа. Ради его возвращения приходиться жертвовать остальными членами группы. "Коллектив" начинает подозревать Майкла в том, что он играет на обе стороны: с одной стороны он дает им много точной информации; с другой - никогда не позволяет разделаться с Отделом окончательно. Они вспоминают о сыне Майкла и начинают его поиски. Мистер Джонс хочет ликвидировать Шефа, потому что он является постоянной угрозой жизни для Никиты. Но она вступается за Шефа, объясняя это тем, что она не сможет сейчас заменить Шефа (да и не хочет) на его посту как этого хотел бы Мистер Джонс (aka отец Никиты).