Через шесть месяцев после отъезда, Ватсон открывает собственное детективное агентство и помогает поймать главу наркокартеля. Два месяца спустя, дело так и не сдвинулось с мертвой точки, а ключевой свидетель убита в охраняемом лифте. К своему удивлению, Ватсон обнаруживает, что Шерлок вернулся с новой протеже Китти Уинтер и работает по тому же делу, кроме того его уволили из МИ-6. Шерлок и Джоан должны найти способ преодолеть свои разногласия и работать вместе, чтобы найти убийцу, высококлассного киллера