Эпизод 2

Эмма не оставляет надежды поженить Гарриет и мистера Элтона. Приближается Рождество, и все в Хайбери ожидают приезда Фрэнка Черчилла, сына мистера Уэстона. Ещё в детстве он был взят на воспитание в семью сестры мистера Уэстона и долгие годы не виделся с отцом. На праздничном ужине выясняется, что Фрэнк не приехал из-за болезни тётушки. Поскольку Гарриет Смит также не смогла присутствовать, мистер Элтон к удивлению Эммы в открытую ухаживает за ней и в карете по дороге домой признаётся ей в любви. Ничуть не ожидавшая такого поворота событий, Эмма упоминает о Гарриет, чем вызывает лишь обиду и недоумение мистера Элтона, который абсолютно равнодушен к мисс Смит. Несколько недель спустя в Хайбери наконец-то приезжает Фрэнк Черчилл, а также Джейн Фэйрфакс, которая как и Фрэнк выросла вдали от родного дома. Вскоре все начинают гадать, кто же отправил Джейн в подарок фортепиано. Фрэнк и Эмма думают, что это Диксон, молодой человек, с которым Джейн познакомилась в Ирландии. Миссис Уэстон полагает, что мистер Найтли, однако Эмма отказывается в это поверить.