1922 год. Италия. Лидо. Совместное путешествие молодых супругов - Есенина и Дункан - омрачает первая крупная ссора, едва не закончившаяся трагически. Но Есенин доволен зарубежным турне: Европа принимает его хорошо, публика ломится на каждое выступление. На пароходе он встречает соотечественника, поэта Владимира Ветлугина, и просит его поработать личным переводчиком. Тот охотно соглашается. А впереди Америка, выступление в Карнеги-холл...