1923 год. Берлин. Есенин устраивает драку в ресторане. Он страдает, душа его рвется домой, в Россию. Пропасть непонимания между ним и Айседорой становится все глубже. Есенин отправляется в родное село Константиново. 1985 год. Хлыстов приезжает в гостиницу "Англетер". Он хочет своими глазами увидеть номер, где произошла трагедия...