1925 год. Неприятности сыплются на Есенина одно за другим: нелепые обвинения, непонимание, суд. Друзей почти не осталось. Объяснение с Бениславской заканчивается ссорой и расставанием. По приглашению 2-го секретаря ЦК Азербайджана Петра Чагина Есенина отправляется в Баку... 1985 год. Вместе с Леной Хлыстов пытается разобраться: кому же была выгодна смерть Есенина? Он рассматривает любые версии, даже самые нелепые: убийство с целью ограбления или из ревности. У Бениславской был мотив. Лена не согласна, Галина любила поэта и простила ему все, даже свадьбу с внучкой Л. Н. Толстого.